Bertahun-tahun yang lalu, saat perburuan penyihir, Lily ditangkap oleh tentara Raja. Dan sekarang dia tinggal di istana Raja, sebagai “Penyihir Hitam”. Raja Faust telah menggunakannya sejak dia masih kecil, untuk mengamankan pengaruhnya atas kerajaan. Suatu hari dia bertemu dengan pelawak istana baru yang, tidak seperti pelayan lainnya, tidak takut atau membencinya. Dia tidak menyukai sanjungannya, tetapi pelawak itu menunjukkan rasa terima kasihnya. Mengapa pelawak ini mencoba mendekati sang Penyihir? Akankah Penyihir Pahlawan kita dapat memperoleh kembali kebebasannya?